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Chroniques juridiques
Tokenisation d’actifs réels : l’infrastructure sécurisée pour l’ère crypto
DIGITAL ASSETS SUB-STACK. TOKENISATION ET EXCLUSION DES ACTIFS TOXIQUES 1.1. Infrastructure tokenisée (Cayman SPC) Dans le cadre de l'intégration des crypto-actifs au sein des infrastructures financières traditionnelles, la mise en place d'une structure juridique adéquate constitue un prérequis fondamental. À cet égard, la Segregated Portfolio Company (SPC) domiciliée aux îles Caïmans représente un véhicule…
5 heures ago0Comments
Etudes et réportages
Vulnérabilité flanc Est OTAN : la fenêtre critique 2026-2028 et le risque de contagion financière
Le rapport Belfer souligne les vulnérabilités du flanc Est de l'OTAN face à la Russie, mais trois dynamiques critiques sont sous-estimées. Premièrement, l'interdépendance temporelle. La période de vulnérabilité maximale (2026-2028) coïncide avec des cycles électoraux européens et américains, offrant une opportunité stratégique à Moscou. Deuxièmement, la contagion financière. Un incident dans le corridor de Suwalki…
7 heures ago0Comments
Cryptos
Contraction des stablecoins, capitulation minière et interconnexions multi-actifs
Le marché des actifs numériques subit un resserrement structurel de liquidité, rappelant les crises de FTX (novembre 2022) et le débouclage du carry trade JPY (août 2024). Une modélisation quantitative révèle trois vecteurs de transmission systémique simultanés, une première depuis 2021. Les constats majeurs incluent : une contraction monétaire crypto, avec une baisse de 7,1…
8 heures ago0Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Or et argent : pourquoi la baisse de vendredi (30 janvier) n’est qu’un « recul » et non l’effondrement
Bayron King aborde la chute brutale des prix de l'or, de l'argent, des métaux et des actions minières survenue un vendredi, en la comparant de manière ironique à la tradition américaine de la Chandeleur (Groundhog Day). Il souligne que, tout comme la prédiction du raton laveur est une devinette météorologique, l'explication de la chute des…
8 heures ago0Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché
Malgré la volatilité, Peter Reagan assure que 5 500 $ est la nouvelle référence pour l’or
Malgré une récente correction brutale, l'atteinte par l'or d'un nouveau sommet historique autour de 5 500 dollars est significative et ne doit pas être éclipsée par la volatilité à court terme, surtout compte tenu d'une demande mondiale record pour les métaux physiques, selon Peter Reagan. L'or a brièvement touché 5 500 dollars jeudi après…
11 heures ago0Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie
Crise de confiance des banques centrales : l’or remplace la dette souveraine occidentale
Le dollar chute libreusement tandis que l'or et l'argent atteignent des records, signalant une perte de confiance mondiale dans les monnaies fiduciaires et les banques centrales. Ce n'est pas une "dédollarisation" au sens strict, mais une perte de confiance généralisée dans la dette souveraine des pays développés comme actif de réserve. Cette perte de confiance…
12 heures ago0Comments
Cryptos
Analyse post-crash : validation technique du narratif « contraction des stablecoins et mur de liquidité »
L'analyse croisée de nos modélisations et des métriques internes (ratio d'inventaire de liquidité, flux d'échanges) confirme la véracité structurelle et la pertinence macro-économique du texte. Il décrit précisément ce qui est techniquement qualifié de "crise de liquidité inter-marché". 1. Le canal du Shadow Banking Les stablecoins comme USDT et USDC forment la base monétaire…
1 jour ago0Comments
Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie
Attention aux algorithmes ! Comment les fluctuations extrêmes de l’or sont manipulées sur le marché papier
Dans une récente entrevue, l'analyste de métaux précieux David Morgan, auteur du Morgan Report, a averti que le comportement actuel de l'or et de l'argent est un signal d'alarme, suggérant une phase de forte appréciation des prix accompagnée d'une volatilité accrue. Il estime que les mouvements paraboliques observés sur les graphiques ne sont pas uniquement…
1 jour ago0Comments
Etudes et réportages
Analyse de sensibilité des ratios de couverture des intérêts : Private Credit (PC) vs. High Yield (HY)
SCÉNARIO : PERSISTANCE DES TAUX ÉLEVÉS ("HIGHER FOR LONGER") ET RÉCESSION MODÉRÉE (-15% EBITDA) L'analyse comparative des métriques de risque entre le Private Credit (PC) du Mid-Market et le High Yield (HY) public (BB/B), en février 2026 sous un scénario de taux élevés persistants et de récession modérée (-15% EBITDA), révèle une divergence structurelle…
1 jour ago0Comments