L’analyse financière pour la structuration d’investissements en Smart Cities identifie trois instruments clés

L’analyse financière pour la structuration d’investissements en Smart Cities identifie trois instruments clés.
|a| L’iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF de BlackRock affiche une performance de 57,35 % sur 5 ans avec une volatilité de 14,48 % et un TER de 0,40 %.
|b| Le Fonds infrastructure smart city de Vanguard et |c| Blackstone Infrastructure Partners manquent de données de performance.
Les innovations financières comprennent les green bonds, la DeFi et la tokenisation. Les applications incluent le crowdfunding via tokenisation pour les infrastructures communautaires, les green bonds pour smart grids, et les smart contracts pour automatiser les paiements.
Le modèle de financement optimal utilise l’approche Mean-Variance de Markowitz. Pour un portefeuille efficient composé de 60 % d’actions infrastructure smart, 25 % d’obligations vertes et 15 % de tokens d’actifs urbains, le rendement espéré annualisé est de 11,2 % avec une volatilité de 9,8 %, offrant un ratio de Sharpe de 0,94 (avec un taux sans risque de 2 %). Ce modèle maximise le ratio de Sharpe pour un investisseur institutionnel cherchant une allocation optimale aux smart cities.
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