prix spot

Analyse post-mortem de la volatilité de l’argent. Divergence des prix de découverte (Shanghai vs COMEX) et scénarios de valorisation

Les marchés de l'argent (XAG) ont récemment subi une correction violente, caractérisée par une baisse de 8 USD en séance,…

1 semaine ago

Dynamique endogène de la dette souveraine et réponse optimale de l’allocation or. Analyse quantitative du seuil critique des $38.6 trillions

L'accumulation de $1 trillion de dette additionnelle sur l'exercice fiscal en cours, portant l'encours total à $38.647 trillions, constitue un…

2 semaines ago

Projet « Bretton Woods III ». Architecture d’une unité de compte synthétique adossée aux matières premières (Commodity-Backed MNBC Basket)

I. Prologue. L'ontologie du passage à l' "outside money" La faillite du système de réserves fractionnaires sur les métaux précieux…

2 semaines ago

Modélisation épidémiologique d’un Short Squeeze systémique sur le marché de l’argent (COMEX/LMBA) via le modèle SIR

Le marché de l'argent utilise un modèle de "réserves fractionnaires de métaux". Le stock physique est bien inférieur à la…

2 semaines ago

Contraction des stablecoins, capitulation minière et interconnexions multi-actifs

Le marché des actifs numériques subit un resserrement structurel de liquidité, rappelant les crises de FTX (novembre 2022) et le…

3 semaines ago

Dynamique de l’argent (Ag), risques systémiques et implications stratégiques

Le marché de l'argent (XAGUSD) montre une configuration technique et systémique sans précédent depuis 2011, suggérant une probabilité de 65%…

1 mois ago

Risque systémique de Short Squeeze sur l’argent AG. Analyse microstructurelle des huit banques Bullion et modélisation de contagion

Le marché de l'argent physique révèle une crise de liquidité majeure au 10 janvier 2026. Le prix spot a bondi…

2 mois ago

Comment les ETF BTC redéfinissent l’adoption institutionnelle des cryptomonnaies

Comprendre la fonction exacte des ETF Bitcoin au comptant (Spot BTC ETF) est crucial pour évaluer l'impact structurel de leurs…

3 mois ago

Analyse systémique du stress de liquidité : le « run silencieux » du FDUSD et ses Implications pour la stratégie globale

Stress de liquidité systémique masqué dans l'écosystème crypto, centré sur le stablecoin FDUSD. Un "run silencieux" (retrait progressif des réserves)…

3 mois ago