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1. SYNTHÈSE DU RISQUE DE LA « CRISE DE LIQUIDITÉ » INITIALE CONTRE REBOND SYSTÉMIQUELe dénouement du Carry Trade JPY…
Le marché de l'argent physique révèle une crise de liquidité majeure au 10 janvier 2026. Le prix spot a bondi…
1. SYNOPSIS EXÉCUTIF Le système financier américain fait face à une pression de liquidité structurelle persistante, confirmée par deux interventions…
L'épuisement critique du Reverse Repo Facility (RRP) à 182 milliards de dollars, marque la disparition du principal tampon de liquidité…
Un choc de liquidité mondial est confirmé, catalysé par une normalisation inattendue de la Banque du Japon (BoJ). Cette action…
THÈSE CENTRALE Nous assistons à la première convergence simultanée de trois crises de liquidité structurelles depuis 2008 : Crise TradFi…
1. Cette intervention urgente signale que la politique de QT a atteint son seuil de rupture, les réserves bancaires étant…
L'analyse révèle un risque systémique persistant dans la Finance Traditionnelle (TradFi), matérialisé par 395 milliards de dollars de pertes latentes…
Danielle DiMartino Booth, ancienne conseillère à la Fed de Dallas, lance un avertissement sévère contre une "crise de liquidité" systémique…